M&Aの転職

M&Aの業務内容

M&A（合併・買収）の仕事は、企業間の合併や買収を支援する金融アドバイザリーサービスの一つであり、主にインベストメントバンキングの業務の一つとして行われます。以下にM&Aの仕事に関する情報をまとめてみました。

【業務内容】
M&Aの仕事は、企業や投資ファンドなどのクライアントに対して、M&Aの戦略立案、企業価値の評価、買収先の探索、交渉、デューデリジェンス（財務、法務、税務などの専門家による詳細な調査）、ファイナンシング（資金調達）、契約の締結、後処理などのアドバイスを行います。M&Aには、買収（アクイジション）や合併（メリジャー）の形態があり、それぞれに異なる業務が含まれます。

【必要なスキル・知識】
M&Aの仕事には、以下のようなスキル・知識が求められます。

ファイナンスや会計の知識
法律や税務、規制に関する知識
コミュニケーション能力や交渉力
プレゼンテーションスキル
プロジェクトマネジメントスキル
データ分析スキル
【勤務環境】
M&Aの仕事は、大手投資銀行や証券会社、コンサルティングファームなどの金融機関が中心に行っています。また、企業内のM&Aチームや投資ファンドの中にもM&Aの専門家がいます。M&Aの仕事は、プロジェクトベースの仕事が多く、クライアントとの交渉やデューデリジェンスのために海外出張が必要になる場合もあります。また、長時間労働やハイプレッシャーな環境で働くことが多いため、ストレスマネジメント能力も求められます。

【キャリアパス】
M&Aの仕事は、インベストメントバンキングの中でも高度なスキルが求められるため、経験年数に比例して高い報酬を得られる傾向があります。
M&Aの仕事のキャリアパスは、大きく以下のようなものが考えられます。

アナリスト
M&Aのチームに配属され、データ分析や企業評価、市場動向の調査、プレゼン資料作成などを担当します。主にエクセルやパワーポイントなどのソフトウェアを使用します。

アソシエイト
アナリストと同様にデータ分析や企業評価、市場調査などの業務を行いますが、アナリストよりもプロジェクトの進行管理やクライアントとの折衝、資料作成の指導などの責任が増えます。

バイスプレジデント
プロジェクトのリード役を担当し、アソシエイトやアナリストを指導・育成します。クライアントとの交渉やデューデリジェンスなど、より高度な業務を行うことが求められます。

ディレクター
バイスプレジデントの上位に位置し、チーム全体の戦略立案やビジネス開拓など、より経営的な業務を担当します。

マネージングディレクター
ビジネス全体の戦略立案やビジネス開発などを行う上級職です。マネージングディレクターは、ビジネスのリスク管理、顧客のフォローアップ、新規サービスの開発、チームの育成など、広範な業務を担当します。

M&Aの仕事は、多くの場合、プロジェクトベースで行われるため、プロジェクトの成果やクライアントの評価によって昇進や報酬が決まることが多いです。また、M&Aの経験を積んだ人材は、会計士や弁護士、投資家など、様々な分野に転職することができます。

M&A職種の採用企業は、大手投資銀行や証券会社、コンサルティングファーム、企業内M&Aチーム、投資ファンドなどがあります。以下に代表的な企業をいくつか挙げてみます。

【投資銀行】

ゴールドマン・サックス
JPモルガン・チェース
モルガン・スタンレー
シティグループ
バークレイズ

【証券会社】

メリルリンチ
クレディ・スイス
UBS
SMBC日興証券

【コンサルティングファーム】

マッキンゼー
ボストン・コンサルティング・グループ
ベイン・アンド・カンパニー
アクセンチュア
デロイト トーマツ コンサルティング

【企業内M&Aチーム】

トヨタ自動車
ソニー
三菱電機
三井物産
ソフトバンクグループ

【投資ファンド】

ブラックストーン・グループ
カーライル・グループ
KKR
テンペスト・アセット・マネジメント
シンガポール政府投資公社（GIC）

M&Aの仕事に興味がある場合は、これらの企業の採用情報をチェックすることをおすすめします。また、M&A業界においては、新卒採用だけでなく中途採用やMBA出身者の採用も行われているため、自身の経験やスキルに合ったポジションを探すことも可能です。

M&A仲介企業

M&A（合併・買収）仲介企業は、企業間のM&Aを仲介する会社です。以下に代表的なM&A仲介企業をいくつか挙げてみます。

ゴールドマン・サックス
世界最大手の投資銀行で、M&A仲介や企業再編、資本市場取引などの業務を行っています。

JPモルガン・チェース
アメリカの金融グループで、M&A仲介や資本市場取引、財務アドバイザリーなどの業務を行っています。

モルガン・スタンレー
アメリカの投資銀行で、M&A仲介、財務アドバイザリー、資本市場取引などの業務を行っています。

メリルリンチ
アメリカの投資銀行で、M&A仲介や資本市場取引、財務アドバイザリーなどの業務を行っています。

ベイン・アンド・カンパニー
世界有数のコンサルティングファームで、M&A戦略立案やデューデリジェンス、統合計画の策定などの業務を行っています。

アクセンチュア
世界最大のコンサルティングファームで、M&Aプロセスの管理やインテグレーション、戦略策定などの業務を行っています。

M&A仲介企業は、クライアントに対してM&Aに関するアドバイスを行うことで、M&Aの成功確率を高めることが目的となります。業界のトップ企業は、多数の実績と豊富な経験を有しており、多くのクライアントから信頼されています。

これらの企業は、高度なビジネススキルや金融知識を持った人材を求めています。M&A担当者としての経験や専門知識を持っている人材が求められます。

日本のM&A仲介企業

日本のM&A仲介企業は、以下のような企業があります。

日本M&Aセンターは、友好的なM&A支援サービスを提供する国内最大の独立系M&Aコンサルティング会社であり、東証一部上場を果たしています。日本全国のあらゆる業種をカバーする完全独立系のM&A仲介会社として、これまで4,000件を超えるM&Aを成功に導いています。

M&Aキャピタルパートナーズは、事業承継案件を中心に、売りニーズを発掘し、買い手への売却を仲介する大手独立系M&A仲介・アドバイザリー会社であり、東証マザーズに上場しています。

ストライクは、M&A仲介・アドバイザリーファームであり、公認会計士を多数抱えており、実務に精通した企業評価や譲渡スキーム立案等を行っています。

FUNDBOOKは、M&A アドバイザリー事業と M&A プラットフォーム事業を展開し、独自のプラットフォームを通じて、企業規模や事業内容に関わらず、譲渡企業と譲受企業の双方にとって理想的なパートナーを創出しています。

インテグループは、売上高1億～100億程度の中小企業に特化したM&A仲介会社であり、常時数千件の買いニーズを保有し、年間数百件の売りニーズの獲得に成功しています。

ウィルゲートは、IT･Web特化のM&A仲介サービスを提供しており、独自ネットワークを活用し、Webマーケティング支援や自社メディア運営を通じて得た知見を活かし、専門的かつ適切なアドバイスを行っています。

M&A総合研究所は、「M&A×TECH」のリーディングカンパニーであり、テクノロジーを取り入れたM&A仲介業務を提供しています。

ブティックスは、介護・医療関連のeコマース、展示会運営、M&A支援の3事業を行う急成長企業であり、同業界で日本最大級の顧客接点を持ち、同社自体が業界のプラットフォームとなっています。

エリオット・マネジメント
米国のヘッジファンドで、M&Aや株主提案を通じて企業の経営改革を促進することを得意としている。2018年には、日本のソフトバンクグループに対して、同社が保有する米国半導体メーカーのブロードコム株を買収するよう提案したことが話題となった。

野村證券
日本の大手証券会社で、M&Aや財務アドバイザリー、資本市場取引などの業務を行っています。2019年には、日本国内でのM&Aアドバイザリー市場シェアが33.2％で、トップの地位にあります。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券
日本の投資銀行で、M&A仲介や財務アドバイザリー、資本市場取引などの業務を行っています。

大和証券
日本の証券会社で、M&Aや財務アドバイザリー、資本市場取引などの業務を行っています。2019年には、日本国内でのM&Aアドバイザリー市場シェアが14.7％で、2位の地位にあります。

みずほ証券
日本の証券会社で、M&Aや財務アドバイザリー、資本市場取引などの業務を行っています。

SMBC日興証券
日本の証券会社で、M&Aや財務アドバイザリー、資本市場取引などの業務を行っています。

バークレイズ・キャピタル・ジャパン
英国の投資銀行で、日本におけるM&Aアドバイザリー業務を行っています。

日本のM&A仲介企業は、証券会社を中心に外資系企業も含まれています。これらの企業は、日本国内のM&A市場の動向やトレンドに精通しており、企業が直面する課題を解決するためのアドバイスを提供しています。M&A仲介企業は、企業の財務戦略の支援や企業再編など、幅広い業務を行っています。

M＆Aアドバイザリー一覧

ロスチャイルド・アンド・コー・ジャパンは、世界最大級の独立系金融グループで、M&A関連アドバイザリー、資金調達、投資、ウェルスマネジメントに関する中立的なアドバイスを提供しています。世界40か国に拠点を持ち、約3,600名の金融プロフェッショナルを擁しています。

BDA Partnersは、アジアにフォーカスした大手グローバルブティックアドバイザリーファームであり、アジア・欧米・中東・インドでグローバルに事業展開しています。広範なネットワークとクロスボーダーM&Aにおける豊富な実績と知見を活かし、世界中のクライアントに質の高いサービスを提供しています。

フーリハン・ローキー（旧GCA）は、佐山展生が創設したM&Aアドバイザリーで、グループ会社のGCA-FASや税理士法人による周辺ビジネスを拡大しており、グループ一丸でクライアントのM&Aを支援することが強みです。

レコフは、国内独立系のM&Aファームであり、元山一証券役員が1987年に設立しました。中堅・中小企業だけでなく、数多くの上場企業とコネクションを持ち、大小さまざまな案件を扱うことが特徴です。

パラダイムシフトは、IT業界に特化したM&Aアドバイザリーで、M&Aアドバイザリーの業務割合が7割を占めます。IT領域特化型として国内最大級の案件実績を持ち、自己資金を投じて事業開発も行っています。

プルータス・マネジメントアドバイザリーは、プルータス・コンサルティング出身者らで構成されたフィナンシャル・アドバイザリー業務に特化したM&Aアドバイザリーで、公正価値評価機関またはアドバイザーとして実績を有しています。

ピナクルは、元リーマンブラザーズ日本オフィス代表の安田育生氏が率いるM&Aアドバイザリーで、日本国内においてはクロスボーダーM&Aに特化しており、海外企業とのM&Aを支援することに強みを持っています。また、グローバル・ネットワーク「IMAP」の日本唯一のパートナーとなっているため、海外企業との取引においても幅広いネットワークを有しています。

ピナクルは、創業者である安田育生氏が30年以上のM&A経験を有しており、日本市場におけるM&Aのトップクラスの実績を誇っています。そのため、日本国内においても、中小企業を含めた様々な企業に対してM&Aアドバイザリー業務を提供することができます。

M&Aコンサルタントの仕事

M&Aコンサルタントは、企業がM&Aを行う際に、その戦略策定や実行の支援を行うコンサルティングファームのことを指します。以下に、M&Aコンサルタントの仕事内容について説明します。

M&A戦略の策定
M&Aコンサルタントは、企業のビジネス戦略や市場環境を分析し、M&A戦略の策定を支援します。M&Aによって企業がどのような成長を目指すのか、どのような企業をターゲットにするのかなど、企業のビジョンに基づいたM&A戦略を策定します。

企業評価
M&Aにおいては、企業の評価が重要です。M&Aコンサルタントは、ターゲット企業のビジネスモデルや財務状況、市場環境などを分析し、企業評価を行います。企業評価は、M&Aの成功につながる重要な要素の一つです。

デューデリジェンス
M&Aコンサルタントは、企業の財務や法務、事業戦略、人事など、様々な観点からのデューデリジェンスを行います。デューデリジェンスによって、M&Aによって生じるリスクを事前に把握し、M&Aの成功につながるように企業を支援します。

インテグレーション
M&Aコンサルタントは、M&A後の企業統合を支援します。M&A後には、人事制度の統合、業務プロセスの統合、ITシステムの統合など、様々な課題が生じます。M&Aコンサルタントは、これらの課題を解決するためのアドバイスを提供し、企業統合を成功に導きます。

その他のサービス
M&Aコンサルタントは、企業に対してM&Aに関するアドバイスだけでなく、企業再編、戦略策定、事業再生など、幅広いコンサルティングサービスを提供しています。

M&Aコンサルタントは、企業がM&Aを成功させるために必要な専門的な知識と経験を有しています。

PMI（Post Merger Integration）

PMI（Post Merger Integration）は、M&A後の企業統合プロセスを指します。M&Aによって異なる企業が合併・買収される場合、企業のビジネスプロセスや文化、組織体制、ITシステムなどが異なることがあります。PMIは、これらの違いを調整し、新しい企業がより一体となり、シナジー効果を発揮するための取り組みです。

PMIのプロセスは、以下のような流れで進められます。

PMIチームの編成
M&Aの実施前に、PMIチームを編成します。PMIチームは、M&Aの計画段階から参加し、PMIの計画・実行・管理を行います。

PMIの計画
PMIチームは、PMIの計画を策定します。計画には、統合の目的、スケジュール、プロジェクトマネジメント体制、ステークホルダーとのコミュニケーションプランなどが含まれます。

PMIの実行
PMIチームは、計画に従ってPMIを実行します。企業の文化・組織体制・ビジネスプロセス・ITシステムなどを調整し、新しい企業を一体として運営するための基盤を整備します。

PMIの管理
PMIチームは、PMIの進捗状況を管理します。スケジュールやコストなどを管理し、PMIの実行状況を把握します。また、PMIが目的を達成するために必要な修正や改善策を実施します。

PMIは、M&Aの成功に重要な役割を果たします。PMIによって、M&Aによって生じるシナジー効果を最大限に引き出し、新しい企業を一体として運営するための基盤を整備することができます。PMIは、企業の統合プロセスがスムーズに進むよう、プロジェクトマネジメントの手法を活用して実行されることが多くあります。

M&A戦略

M&A戦略とは、企業がM&Aを行う際に、その目的や手法を明確にした上で実行することを指します。M&A戦略には、以下のような要素が含まれます。

目的の明確化
M&A戦略の第一歩は、M&Aによって企業が何を達成しようとしているのかを明確化することです。例えば、新しい市場に進出するための戦略的M&A、製品やサービスの強化を目的とした買収、競合他社の排除を目的としたM&Aなど、様々な目的があります。

ターゲット企業の選定
M&A戦略の次のステップは、どの企業を買収するかを決定することです。買収対象となる企業は、M&A実行企業のビジネス戦略に合致し、シナジー効果を生むことが望ましいとされます。

財務面の検討
M&Aには、多額の投資が必要となることがあります。そのため、M&A実行企業は、買収対象企業の財務状況を詳しく検討し、M&A後のビジネスの成長を支えるための適切な資金調達方法を検討する必要があります。

文化の適合性の検討
M&Aによって異なる企業が合併する場合、企業文化の適合性が問題となることがあります。M&A実行企業は、買収対象企業の企業文化や風土についても検討し、その適合性を判断する必要があります。

プロセス管理
M&A実行企業は、M&A戦略の計画・実行にあたって、プロセスを管理することが必要です。プロセス管理には、プロジェクトマネジメント手法を活用することが多くあります。

M&A戦略は、企業の成長戦略の一環として、戦略的にM&Aを活用することが多くあります。M&A戦略を策定することで、M&Aによるリスクを最小限に抑え、効果的なM&Aを実行することができます。

M&Aへの転職

投資銀行のM&Aに転職を希望する場合、以下のようなステップを踏むことが考えられます。

必要なスキル・経験の獲得
M&Aに関する知識やスキルを習得するために、会計や財務、法律、ビジネス戦略、企業評価などに関する知識が必要です。また、投資銀行での業務経験や、M&Aに関わる業務の経験があるとより有利です。

応募先の選定
投資銀行のM&A部門に転職するためには、まずは応募先の選定が必要です。投資銀行の中でも、M&Aを中心に手がける部門に応募することが望ましいです。

履歴書やエントリーシートの作成
応募先に提出する履歴書やエントリーシートを作成します。自己PRや志望動機、これまでの業務経験やスキルをアピールすることが大切です。

面接対策の実施
面接に向けての準備を行います。自己PRや志望動機、これまでの業務経験やスキルに加えて、M&Aに関する知識や業務経験についても準備しましょう。また、投資銀行のビジネスモデルや業界動向についても把握しておくことが望ましいです。

オファー後の交渉や入社準備
オファーが出た場合、給与や待遇、入社時期などについて交渉することが必要です。また、入社前には業務内容や社内ルール、社風などを調べ、入社準備を行うことも大切です。

以上が、投資銀行のM&Aに転職するための一般的なステップです。ただし、競争が激しいため、しっかりと準備をして、自分自身をアピールすることが重要です。

M&Aからの転職

M&Aからの転職先は
M&Aからの転職先としては、以下のような選択肢があります。

投資銀行：投資銀行は、企業のM&Aや資金調達、株式上場などを手がける部門です。M&Aでの企業評価やデューデリジェンスなどのスキルを活かして、投資銀行でのポジションも考えられます。

コーポレートファイナンス：コーポレートファイナンスは、企業の資金調達やM&Aなどを手がける部門です。M&Aでの企業評価やデューデリジェンスなどの経験を活かして、コーポレートファイナンスでのキャリアも考えられます。

ファンドマネージャー：ファンドマネージャーは、投資ファンドの運用を手がける業務です。M&Aでの企業評価やデューデリジェンスなどのスキルを活かして、ファンドマネージャーでのキャリアも考えられます。

企業：M&Aでの企業評価やデューデリジェンスなどのスキルを活かして、企業においても活躍することができます。企業のM&A部門や財務部門、戦略企画部門などでのポジションが考えられます。

プライベートエクイティ：プライベートエクイティは、非公開の企業に対して出資し、経営支援や成長支援をする投資手法です。M&Aでの企業評価やデューデリジェンスなどのスキルを活かして、プライベートエクイティでのポジションも考えられます。

バリュエーション業務：バリュエーション業務は、企業の評価や資産評価、投資分析などを手がける業務です。M&Aでの企業評価などのスキルを活かして、バリュエーション業務でのキャリアも考えられます。

これらの選択肢に加えて、M&Aは、業界や地域に特化していることが多いため、その業界や地域に特化したキャリアも考えられます。また、M&Aは、国内だけでなく、海外に展開している銀行も多いため、海外でのキャリアも考えられます。

転職する際には、自分が持つスキルや経験、興味や希望する業界を考慮して、適切な転職先を選択することが重要です。M&Aは、企業評価やデューデリジェンス、財務分析などのスキルが求められます。そのため、転職先を選ぶ際には、そのようなスキルを活かせるポジションや業界を選ぶことが重要です。

また、M&Aは、企業との関係構築やコミュニケーション能力も重視されます。転職する際には、そのようなスキルを生かせるポジションを選ぶことも考えられます。

M&Aからの転職では、企業評価やデューデリジェンス、財務分析などのスキルが重視されます。転職する際には、自分自身のスキルをアピールし、適切な転職先を見つけることが大切です。また、金融業界においては、資格取得やキャリアアップのための研修などが充実しているため、そのような取り組みに積極的に参加し、スキルアップを図ることも大切です。

投資銀行のM&Aからの転職を考える場合、以下のようなステップが考えられます。

転職先の選定
転職先の選定が必要です。自身のスキルセットやキャリア目標に合った業界・企業を選び、転職エージェントや求人サイトを利用して情報収集を行いましょう。

職務経歴書・履歴書の作成
自身のキャリアをアピールするために、職務経歴書や履歴書を作成しましょう。特に、M&A業務での経験や成果、リードした案件の詳細について詳細に記載することが重要です。

面接対策の実施
面接でのアピールポイントや、転職先企業への理解を深めるために、研究や情報収集を行いましょう。また、自己分析や自己PRの練習を行い、面接でのアピールを強化しましょう。

給与・待遇交渉
オファーが出た場合、給与や待遇、福利厚生などについて交渉を行います。自身の希望に合った条件で入社するために、交渉に自信を持って臨むことが重要です。

入社前準備
入社前には、転職先企業のビジネスモデルや社風について調べ、入社前に把握しておくことが重要です。また、社員や業務内容についても調査し、入社前に自分の立ち位置を明確にすることが望ましいです。

以上が、投資銀行のM&Aからの転職の一般的なステップです。転職先企業に求められるスキルや経験、自身のキャリア目標などをしっかりと把握し、自己分析を行いながら、転職活動を進めていきましょう。

M&Aの年収

投資銀行のM&Aの年収は、経験や役職、地域、企業規模などによって大きく異なりますが、一般的には以下のような年収が想定されます。

・アナリスト：800万円～1,200万円
・アソシエイト：1,000万円～2,000万円
・バイスプレジデント：1,500万円～3,000万円
・ディレクター：2,500万円～5,000万円以上

ただし、投資銀行のM&A部門は業務内容が多岐にわたり、各業務に対して異なる報酬が与えられることがあります。また、業界の景気や市場動向によっても年収が大きく変動するため、一概に年収を評価することはできません。さらに、投資銀行のM&A部門にはボーナスが支給されることが多く、年収に大きく影響するため、ボーナスの支給水準も考慮する必要があります。

M&Aのキャリア

投資銀行のM&Aのキャリアは、一般的に以下のような流れで進むことが多いとされています。

アナリスト
投資銀行のM&A部門に入社し、データ分析や企業評価、財務モデリング、プレゼン資料の作成など、業務の基礎的な部分を学びます。1年～3年程度の期間を過ごした後、アソシエイトに昇格することが一般的です。

アソシエイト
アナリストより上位のポジションで、主にM&A案件の実務に携わります。業務に対する理解が深まり、企業戦略の提案や新規ビジネス開発など、より高度な業務に携わることができます。3年～5年程度の期間を過ごした後、バイスプレジデントに昇格することが一般的です。

バイスプレジデント
アソシエイトより上位のポジションで、プロジェクトマネジメントやクライアントとの折衝、事業戦略の策定、部門のマネジメントなど、幅広い業務に携わります。5年～8年程度の期間を過ごした後、ディレクターに昇格することが一般的です。

ディレクター
バイスプレジデントより上位のポジションで、高度なビジネススキルや経営戦略を持ち、重要な案件に携わります。事業戦略の策定やM&Aに関する意思決定、顧客関係の構築や維持など、高度なマネジメントスキルが求められます。

投資銀行のM&Aのキャリアは、年齢や経験に関係なく、実績やスキルに基づいて昇格が行われるため、早期にキャリアアップすることも可能です。しかし、同時にプレッシャーやワークライフバランスの悪化など、厳しい環境で働くことが求められることもあります。

M&Aの用語

合併（Mergers）：2つ以上の企業が合併して、新しい企業を形成すること。

買収（Acquisition）：1つの企業が、もう1つの企業を買収すること。

吸収合併（Absorption Merger）：1つの企業が、もう1つの企業を完全に吸収して、その企業が消滅する形で合併すること。

子会社（Subsidiary）：1つの企業が、他の企業を完全に所有している企業。

合弁企業（Joint Venture）：2つ以上の企業が協力して、新しい企業を形成すること。

マーケットエントリー（Market Entry）：新しい市場に参入するために、既存の企業が他の企業を買収すること。

デューデリジェンス（Due Diligence）：買収する企業の財務状況や法的問題、その他の情報を詳しく調査すること。

統合（Integration）：合併や買収後に、2つ以上の企業を1つにまとめ上げること。

シンジケート（Syndicate）：買収に必要な資金を提供するために、複数の投資家が集まったグループ。

市場評価額（Market Capitalization）：企業が発行した全ての株式の時価総額。

企業価値（Enterprise Value）：企業が持つすべての資産、負債、キャッシュフローなどを考慮した、その企業の実際の価値。

アクイヤー（Acquirer）：買収を行う企業。

ターゲット（Target）：買収される企業。

プレミアム（Premium）：買収価格が、株式の市場評価額よりも高い場合に支払われる追加の金額。

ローン（Loan）：買収に必要な資金を調達するために、銀行などから借りるお金。

競売（Auction）：複数の企業が、1つのターゲット企業を買収するために入札するプロセス。

競合他社（Competitor）：同じ市場に参入している他の企業。

スタンドスティル協定（Standstill Agreement）：買収を試みる企業が、ターゲット企業に対して、買収を一定期間延期することを約束する契約。

間接買収（Indirect Acquisition）：企業が、別の企業を買収することで、その企業が持つ他の企業や資産を取得すること。

ストラテジックバイヤー（Strategic Buyer）：買収する企業が、業界や市場において戦略的な利点を得るために、買収を行うこと。

ファイナンシャルバイヤー（Financial Buyer）：買収する企業が、買収後に企業価値を上げることで利益を得ることを目的に、買収を行うこと。

取得価値（Purchase Price）：買収する企業が、ターゲット企業を買収する際に支払う金額。

経営陣（Management）：企業の上層部に位置する管理者たち。

買収契約書（Acquisition Agreement）：買収する企業とターゲット企業の間で、買収の条件や取引内容などを記載した契約書。

ロールアップ買収（Roll-up Acquisition）：同じ業界や市場に参入している複数の企業を、1つの企業が順次買収して統合すること。

独占禁止法（Antitrust Law）：企業の合併や買収に関する規制や制限を定めた法律。

ポイズンピル（Poison Pill）：買収される企業が、買収を阻止するために設定する、株主に対して有害な条件を含んだ対抗策。

ホワイトナイト（White Knight）：買収される企業が、敵対的な買収を行う企業に対して、敵対的買収を阻止するために協力する第三者企業。

ドロップデッド・ディール（Drop-Dead Deal）：買収交渉中に、買収する企業がターゲット企業から離脱すること。

シェアアクイジション（share acquisition）：買収対象企業の株式の一部を取得すること。

リバーステイク（reverse stake）：買収対象企業が、買い手企業の株式を取得すること。

スウィートナー（sweetener）：買収対象企業の株主に対して、買収価格を引き上げたり、特別な配当を提供することで買収に賛同するよう促すこと。

プロキシバトル（proxy battle）：買収対象企業の経営陣と買い手企業の間で、株主総会での議決権を巡る争い。

ゴールデンパラシュート（golden parachute）：買収対象企業の経営陣に対して、買収が成立しなかった場合に支払われる退職金や報酬。

マネジメント・バイアウト（MBO）：企業の経営陣が自己資金や外部の投資家から資金を調達して、自社を買収すること。

レバレッジド・バイアウト（LBO）：外部の投資家が企業を買収し、買収対象企業の資産を担保に融資を受けて、買収費用を賄うこと。

マージン・ファイナンス（margin finance）：買収に必要な資金を調達するために、金融商品の証拠金取引やレバレッジ投資を活用すること。

エクイティ・キッカー（equity kicker）：買収価格に加えて、買収対象企業の株式に関連した追加的な利益を得ること。

M&Aの職務経歴書

[M&Aの職務経歴書の例を提供します。ただし、個人情報や企業名などは仮名で置き換えています。]

職務経歴書

氏名：山田拓郎
生年月日：19XX年XX月XX日
住所：〒XXX-XXXX 東京都中央区XX-XX-XX
電話番号：XXX-XXXX-XXXX
Eメールアドレス：XXXXX@XXXXX.co.jp

【職務経歴】

2019年4月 – 現在：株式会社A M&Aアドバイザー

【業務内容】
・M&A案件の企画・提案
・M&Aプロセスのマネジメント
・デューデリジェンスの実施
・契約交渉
・投資家との折衝
・ポストマージャーの支援

【実績】
・同社のM&A案件数を前年比で20％以上増加させた。
・大手企業のM&Aに関するアドバイスにより、高い評価を得た。
・ポストマージャーの支援により、M&Aのシナジー効果を最大化した。

2016年4月 – 2019年3月：株式会社B 企業戦略部

【業務内容】
・業界動向の分析
・事業計画の策定・提案
・新規事業の企画・立ち上げ
・ビジネスモデルの評価・改善

【実績】
・同社の新規事業の企画・立ち上げに貢献し、高い評価を得た。
・同社の事業計画の策定において、的確な提言を行い、同社の事業拡大に貢献した。

【学歴】
・XXXX大学大学院経営学研究科　修士課程修了

【資格】
・日本証券アナリスト協会　CMA

投資銀行のM&Aの職務経歴書

[投資銀行のM&Aの職務経歴書の例を提供します。ただし、個人情報や企業名などは仮名で置き換えています。]

職務経歴書

氏名：佐藤慎太郎
生年月日：19XX年XX月XX日
住所：〒XXX-XXXX 東京都千代田区XX-XX-XX
電話番号：XXX-XXXX-XXXX
Eメールアドレス：XXXXX@XXXXX.co.jp

【職務経歴】

2019年4月 – 現在：株式会社A 投資銀行部門マネージング・ディレクター

【業務内容】
・M&A案件の企画・提案
・クライアントとの折衝
・デューデリジェンスの実施
・契約交渉
・投資家との折衝
・ポストマージャーの支援

【実績】
・同社のM&A案件の取引額を前年比で50％以上増加させた。
・大手企業のM&Aに関するアドバイスにより、高い評価を得た。
・ポストマージャーの支援により、M&Aのシナジー効果を最大化した。

2016年4月 – 2019年3月：株式会社B 投資銀行部門バイス・プレジデント

【業務内容】
・クライアントの調査・分析
・ビジネスプランの評価
・デューデリジェンスの実施
・契約交渉のサポート

【実績】
・同社の投資銀行部門の売上高を前年比で20％以上増加させた。
・大手企業のM&Aに関するアドバイスにより、高い評価を得た。
・クライアントからの信頼を得て、顧客基盤の拡大に貢献した。

【学歴】
・XXXX大学大学院経営学研究科　修士課程修了

【資格】
・日本証券アナリスト協会　CMA

M&Aコンサルの職務経歴書

[M&Aコンサルの職務経歴書の例を提供します。ただし、個人情報や企業名などは仮名で置き換えています。]

職務経歴書

氏名：伊藤美和
生年月日：19XX年XX月XX日
住所：〒XXX-XXXX 東京都渋谷区XX-XX-XX
電話番号：XXX-XXXX-XXXX
Eメールアドレス：XXXXX@XXXXX.co.jp

【職務経歴】

2019年4月 – 現在：株式会社A M&Aコンサルタント

【業務内容】
・M&A案件の企画・提案
・企業評価の実施
・事業計画の策定・提案
・デューデリジェンスの実施
・契約交渉のサポート

【実績】
・同社のM&A案件数を前年比で30％以上増加させた。
・多数の企業のM&Aに関するアドバイスにより、高い評価を得た。
・事業計画の策定において、的確な提言を行い、顧客の事業拡大に貢献した。

2016年4月 – 2019年3月：株式会社B コンサルタント

【業務内容】
・業界動向の分析
・企業評価の実施
・事業計画の策定・提案
・ビジネスモデルの評価・改善

【実績】
・多数の企業の事業計画の策定において、的確な提言を行い、企業の成長に貢献した。
・業界動向の分析において、的確なアドバイスを行い、顧客の戦略策定に貢献した。

【学歴】
・XXXX大学大学院経営学研究科　修士課程修了

【資格】
・日本証券アナリスト協会　CMA

M&A仲介業務の職務経歴書

[M&A仲介業務の職務経歴書の例を提供します。ただし、個人情報や企業名などは仮名で置き換えています。]

職務経歴書

氏名：高橋裕二
生年月日：19XX年XX月XX日
住所：〒XXX-XXXX 東京都千代田区XX-XX-XX
電話番号：XXX-XXXX-XXXX
Eメールアドレス：XXXXX@XXXXX.co.jp

【職務経歴】

2019年4月 – 現在：株式会社A M&A仲介業務

【業務内容】
・売り手・買い手企業のリサーチ
・企業評価の実施
・買収交渉の仲介
・契約交渉のサポート

【実績】
・同社のM&A案件数を前年比で40％以上増加させた。
・多数の企業のM&Aに関するアドバイスにより、高い評価を得た。
・買収交渉の仲介において、双方の合意形成に成功した。

2016年4月 – 2019年3月：株式会社B コンサルタント

【業務内容】
・業界動向の分析
・企業評価の実施
・事業計画の策定・提案
・ビジネスモデルの評価・改善

【実績】
・多数の企業の事業計画の策定において、的確な提言を行い、企業の成長に貢献した。
・業界動向の分析において、的確なアドバイスを行い、顧客の戦略策定に貢献した。

【学歴】
・XXXX大学大学院経営学研究科　修士課程修了