プライベートエクイティの業務内容
プライベートエクイティとは、非上場企業への投資や買収を行う金融投資の一種です。プライベートエクイティは、一定の規模以上の企業を対象とし、通常は少数の投資家から集めた資金を使って投資や買収を行います。
プライベートエクイティは、投資家が一定の期間、非上場企業に資金を提供することで、その企業が成長することを支援することが目的です。また、非上場企業への投資は、通常の株式投資よりも高いリターンを期待できることがあります。
プライベートエクイティは、一般的には投資期間が5年から10年程度で、その期間を経て、投資家は自身の投資額に対するリターンを得ることができます。また、プライベートエクイティの投資家は、投資先企業の経営に参加することができ、企業の成長を支援することができます。
プライベートエクイティファンドとは
プライベートエクイティファンドは、プライベートエクイティ投資を専門とする投資ファンドのことです。プライベートエクイティファンドは、一般的には限定責任会社として設立され、複数の投資家から資金を集めて、その資金を非上場企業への投資や買収に投じます。
プライベートエクイティファンドは、一般的には、専門家のチームが投資先企業を評価し、優れた成長戦略を立案し、経営を支援することで、高いリターンを得ることを目的としています。プライベートエクイティファンドは、投資家からの出資によって資金を調達し、それを運用して利益を上げ、投資家に還元することで利益を得ることができます。
プライベートエクイティファンドとは
プライベートエクイティファンドは、投資家にとっては、一般的には、多様化された投資ポートフォリオを構築することができ、株式市場に依存しないリターンを期待することができる点が魅力的です。また、プライベートエクイティファンドの投資家は、投資先企業の経営に参加することができ、投資先企業の成長を支援することができる点が魅力的です。一方、投資家は、投資先企業の業績が低迷した場合には、損失を被るリスクがあることを認識しておく必要があります。
PE（Private Equity）ファンドのプロセス
PE（Private Equity）ファンドのプロセスは、一般的に以下のような手順で行われます。
資金調達：PEファンドは、機関投資家や富裕層などから資金を調達します。これらの投資家は、PEファンドが収益を上げることで利益を得ることが期待されます。
ディール・ソーシング：PEファンドは、多数の投資機会を探しています。これは、M&Aや成長企業への出資、不動産やインフラストラクチャー投資など、様々な種類の取引を含みます。
デューデリジェンス：PEファンドは、投資する前に、ターゲット企業の財務状況、市場環境、リスク要因などを詳しく調査します。
バリュエーション：PEファンドは、ターゲット企業の価値を評価し、適切な価格を決定します。
投資決定：PEファンドは、デューデリジェンスとバリュエーションを行い、投資するかどうかの最終的な決定をします。
ポートフォリオ管理：PEファンドは、自身が保有する企業群を管理し、効率的な運営と収益の最大化を図ります。その際、PEファンドは、経営支援やバリューアップ支援を行うことで、投資先企業の価値を高めることを目指します。
エグジット戦略：PEファンドは、一定期間が経過したら、自身が保有する企業を売却することで収益を得ます。この際、IPOやM&Aなどの方法を用いることが一般的です。
バリューアップ支援
PEファンドのポートフォリオ管理において、経営支援やバリューアップ支援を行うことが非常に重要です。PEファンドは、投資先企業の経営戦略の改善、M&Aによる規模の拡大、技術革新やイノベーションの推進、財務戦略の改善やリスクマネジメントの強化などを通じて、バリューアップを図ります。
PEファンドは、投資先企業の成長や価値向上を支援し、一定期間が経過したら、自身が保有する企業を売却することで、収益を得ます。この際、PEファンドは、投資先企業に対して、自身の経験と専門知識を生かした経営支援や、ファンド内部のリソースを活用したバリューアップ支援を行います。PEファンドは、投資先企業とともに協力し、共に成長することを目指します。
PEファンドのバリューアップには、様々なリスクや課題があります。例えば、投資先企業の経営陣や従業員との意思疎通の問題や、市場環境の変化によるビジネスモデルの変更の必要性、技術革新による既存ビジネスへの影響などが挙げられます。
これらの課題に対処するために、PEファンドは、専門家やアドバイザーを組織内に配置することがあります。
PEファンドは、バリューアップに取り組むことで、企業や経済の成長に貢献することが期待されます。一方で、PEファンドは、高いリターンを得るために、投資先企業に対して厳しい要求を課すことがあるため、社会的な影響や問題も指摘されることがあります。PEファンドは、適切な評価と経営支援、バリューアップ支援を行いながら、社会的な責任を果たすことが求められます。
プライベートエクイティへの転職
プライベートエクイティ業界に転職するには、いくつかの方法があります。以下に代表的な方法をいくつか挙げてみます。
直接応募：プライベートエクイティ業界に直接応募する方法です。この場合、プライベートエクイティ業界での経験がある方が有利ですが、投資銀行やコンサルティングファームなど、関連する業界での経験を持つ方でも応募可能です。プライベートエクイティ業界では、投資家、アソシエイト、バイスプレジデント、パートナーなど、様々なポジションがあります。
投資銀行からの転職：投資銀行での経験を生かして、プライベートエクイティ業界に転職する方法です。投資銀行では、M&Aなどの取引を手がけることが多いため、その経験がプライベートエクイティ業界でも役立つことがあります。
コンサルティングファームからの転職：コンサルティングファームでの経験を生かして、プライベートエクイティ業界に転職する方法です。コンサルティングファームでは、企業の戦略策定やデューデリジェンスなどのプロジェクトを手がけることが多いため、その経験がプライベートエクイティ業界でも役立つことがあります。
MBAを取得する：MBAを取得して、プライベートエクイティ業界に転職する方法です。MBAプログラムでは、ビジネスの基礎知識やリーダーシップ力を養うことができるため、プライベートエクイティ業界での転職に有利な場合があります。
プライベートエクイティ業界への転職には、関連する業界での経験や資格、ネットワークを持っていることが有利です。また、プライベートエクイティ業界は、公開されていない求人情報が多いため、業界に詳しい人とのつながりを作っておくことも大切です。
プライベートエクイティからの転職
プライベートエクイティからの転職先としては、以下のような選択肢があります。
投資銀行：プライベートエクイティと投資銀行は、両方とも企業の資金調達やM&Aに関与することが多いため、プライベートエクイティでの経験が活かせます。
コンサルティングファーム：プライベートエクイティは企業買収や再編などを行うため、戦略的な観点からのアドバイスやデューデリジェンスを行うことが多いです。コンサルティングファームであれば、そのような戦略的な観点からのアドバイスやデューデリジェンスのスキルが活かせます。
企業：プライベートエクイティでの経験は、企業の買収や再編成において重要な役割を果たすため、企業のM&Aチームでのポジションなどがあります。
ヘッジファンド：プライベートエクイティは、企業の買収や再編成によるキャピタルゲインを狙った投資を行いますが、ヘッジファンドは、様々な金融商品を活用して、市場全体の上下や特定の企業・国の変動による投資機会を探します。プライベートエクイティでの投資経験は、ヘッジファンドでの運用に役立つことがあります。
スタートアップ：プライベートエクイティは、成長が期待できる企業に投資するため、スタートアップでのキャリアも考えられます。スタートアップでの経験は、経営者としてのマインドセットや起業家精神を身に付けることができます。
これらの選択肢に加えて、プライベートエクイティは、不動産、エネルギー、ヘルスケアなど、幅広い業界に投資することができるため、投資先によっては、それに関連する業界でのキャリアも考えられます。転職する際には、自分のスキルや経験、興味や希望する業界を考慮て、適切な転職先を選択することが重要です。以下に、さらに具体的な転職先の例を挙げます。
ベンチャーキャピタル：プライベートエクイティとベンチャーキャピタルは、それぞれ企業の成長段階によって投資先が異なります。プライベートエクイティが、成熟した企業に投資するのに対し、ベンチャーキャピタルは、成長段階の早いベンチャー企業に投資することが多いです。プライベートエクイティでの投資経験は、ベンチャーキャピタルでのキャリアに役立つことがあります。
ファンドオブファンズ：ファンドオブファンズは、複数のプライベートエクイティファンドに投資するファンドです。プライベートエクイティでの投資経験を活かして、ファンドオブファンズのポートフォリオマネージャーとして活躍することができます。
コーポレートファイナンス：コーポレートファイナンスは、企業の資金調達やM&Aなどを手がける部門です。プライベートエクイティでの投資経験を生かして、企業のM&Aや資金調達に関わることができます。
リサーチアナリスト：プライベートエクイティファンドでは、投資先企業の評価やデューデリジェンスを行うリサーチアナリストが必要です。プライベートエクイティでの投資経験を活かして、リサーチアナリストとして活躍することができます。
エグゼクティブ・サーチファーム：エグゼクティブ・サーチファームは、企業に対して幹部クラスの人材を探すサービスを提供しています。プライベートエクイティでの経験を活かして、人材採用のアドバイスや調査に携わることができます。
プライベートエクイティから他の業界へ転職する場合、以下のような方法があります。
投資銀行への転職：プライベートエクイティ業界での経験を生かして、投資銀行へ転職する方法があります。投資銀行では、M&Aや資本調達などの取引を手がけることが多いため、プライベートエクイティ業界で培ったスキルが役立つことがあります。
コーポレートファイナンスや企業開発部門への転職：プライベートエクイティ業界での経験を生かして、企業のコーポレートファイナンス部門や企業開発部門へ転職する方法があります。企業の成長戦略やM&Aなどを手がけることが多いため、プライベートエクイティ業界で培ったスキルが役立つことがあります。
ベンチャーキャピタルやスタートアップへの転職：プライベートエクイティ業界での経験を生かして、ベンチャーキャピタルやスタートアップに転職する方法があります。プライベートエクイティ業界では、成長段階の企業に投資することが多いため、ベンチャーキャピタルやスタートアップでの経験を積むことができます。
起業：プライベートエクイティ業界での経験を生かして、起業する方法があります。プライベートエクイティ業界では、企業の成長戦略や事業再生などを手がけることが多いため、その経験を生かして自己起業することができます。
プライベートエクイティ業界での経験は、企業の成長戦略や財務分析、事業再生などのスキルを身につけることができるため、多くの業界で役立つことがあります。また、プライベートエクイティ業界では、投資先企業の業界や市場動向に関する情報を収集することが多いため、業界全体に関する知識やネットワークを持っていることが有利に働く場合があります。転職を検討する場合には、自身のスキルや経験を踏まえて、自身が興味を持つ業界や職種を洗い出し、求人情報を収集することが大切です。また、プライベートエクイティ業界では、機密性が高く、情報の開示が制限されているため、転職活動においても情報共有の制約があることを認識しておく必要があります。
転職活動を行う際には、自身のスキルや経験をアピールすることが重要です。プライベートエクイティ業界での経験は、企業価値の分析や評価、投資判断の適正性など、多くのスキルを身につけることができます。これらのスキルを持っていることをアピールし、転職先企業での貢献度を高めることが大切です。
転職活動を行う際には、プライベートエクイティ業界での経験を活かしながら、自己成長やキャリアアップを目指すことが大切です。新しい職場で新たなスキルや知識を身につけることで、自身の価値を高め、より幅広いキャリアアップの道を開くことができるでしょう。
プライベートエクイティの職種
プライベートエクイティの職種には、以下のようなものがあります。
Investor：プライベートエクイティファンドを運用する投資担当は、ファンドの資金調達や投資先企業の選定、投資判断などを担当します。投資家は、ファンド規模によってアソシエイト、バイスプレジデント、プリンシパル、パートナーなど、様々な階層に分かれる場合があります。
デューデリジェンス担当者（Due Diligence）：投資先企業の詳細な調査を行うデューデリジェンス担当者は、企業の財務、法的、事業戦略などの面について調査を行います。デューデリジェンス担当者は、投資家やアソシエイトなどの他のチームメンバーと協力して、投資判断を下します。
アソシエイト（Associate）：プライベートエクイティのアソシエイトは、投資担当やパートナーと協力して、投資先企業の評価や投資判断を行います。アソシエイトは、デューデリジェンスやビジネスプランの策定、投資先企業との交渉など、幅広い業務を担当します。
ポートフォリオマネージャー（Portfolio Manager）：プライベートエクイティのポートフォリオマネージャーは、ファンドが投資した企業の経営状況や成長戦略を管理します。ポートフォリオマネージャーは、企業の成長に向けたアドバイスや支援を行うことがあります。
ファンドレイジング担当者（Fundraising）：プライベートエクイティのファンドレイジング担当者は、ファンドの資金調達を担当します。ファンドレイジング担当者は、投資家との交渉やプレゼンテーション資料の作成など、幅広い業務を担当します。
プライベートエクイティの職種は、投資担当やデューデリジェンス担当者、アソシエイトなど、多様な業務があります。それぞれの職種には、投資先企業の評価や投資判断を下すスキルや知識、企業経営に関する洞察力、コミュニケーション能力、交渉力などが求められます。また、多くの場合、英語を使ったビジネスコミュニケーションが必要になるため、英語力も求められる場合があります。
プライベートエクイティの職種には、投資銀行やコンサルティングファーム出身者が多く就くことがあります。これらの業界で身につけた経験やスキルは、プライベートエクイティ業界でも活かせることがあります。また、MBAやCFAなどの資格を持っていることも、転職時に有利に働くことがあります。
プライベートエクイティの職種は、ファンドの規模や投資対象となる企業の業種、地域などによって異なる場合があります。求人情報を収集する際には、自身のスキルや経験、キャリアプランに合わせて、適切な職種を選定することが重要です。
PEファンドと投資ファンドの違い
PEファンド（Private Equity Fund）と投資ファンド（Investment Fund）は、両方とも投資を行うファンドですが、主に投資対象や投資目的などの点で異なります。
PEファンドは、主に未公開企業や中小企業への出資を行い、企業価値を向上させて一定期間経過後に売却することで収益を得ることを目的としています。PEファンドは、企業経営に参画して経営改善を行ったり、資本政策の見直しや事業再編、買収などを行うことがあります。また、PEファンドは、一定期間（通常は7～10年程度）を目途に解散し、出資者に収益を分配することで運営されます。
一方、投資ファンドは、上場企業や公開企業、国債や株式、不動産投資信託（REITs）など、多様な投資対象を持っています。投資ファンドは、株式や債券などの資産を取得し、その収益を出資者に分配することで運営されます。投資ファンドは、市場の変動に左右されることが多く、収益も不確定なものとなります。
したがって、PEファンドと投資ファンドは、投資対象や投資目的が異なるため、運営方法やリスクも異なります。PEファンドは、出資者の期待に応えるために、企業価値の向上に注力することが多く、一方、投資ファンドは、市場の変動によるリスクを回避しながら、収益を上げることを目指します。
ハゲタカファンドとは
ハゲタカファンドとは、企業の倒産や買収など、悪化した企業の問題を解決することで利益を上げることを目的としているファンドのことを指します。ハゲタカとは、鳥のハゲタカが腐敗した死体を食べる様子から、企業の破綻した事業を買い取り、再建することで利益を得ることからこのように呼ばれるようになりました。
ハゲタカファンドは、企業再生のための投資ファンドであり、一般的にはPEファンドの一種とされています。企業再生の方法としては、事業再生計画の策定、人員削減、事業譲渡、債務整理などがあります。ハゲタカファンドは、高い投資リターンを追求するため、不良債権の買い取り、破産手続き中の企業の株式を買い取ることが多く、これらの投資によって大きなリターンを得ることができます。
しかし、ハゲタカファンドの活動には批判的な意見もあります。買収した企業の従業員の雇用削減や社会的な責任を果たさないといった問題が指摘されることがあります。また、不良債権の買い取りや破産手続き中の企業の株式を買い取ることが、企業の不安定化や不良債権問題を悪化させる可能性があることから、ハゲタカファンドの活動には慎重な意見も存在しています。
プライベートエクイティの年収
プライベートエクイティ（Private Equity）における年収は、役職や経験、勤務する企業によって大きく異なります。一般的に、プライベートエクイティの業界では、高い給与が支払われることが知られています。
プライベートエクイティの年収は、アナリストやアソシエイトといった新卒・若手のポジションであれば、年間$100,000から$250,000程度が一般的です。ヴァイスプレジデントやディレクターなど、役職が上がるにつれて年収も上昇し、年間$300,000以上になることも珍しくありません。また、パートナーやマネージングディレクターといった上級ポジションでは、数百万ドル以上の年収を得ることもできます。
ただし、プライベートエクイティの業界は非常に競争が激しく、高い給与を得るためには優れた実績や経験、ネットワークが必要とされます。また、長時間労働やストレスの多い環境であることが多く、高い給与を得る代わりに、働き方や労働条件が厳しいという側面もあります。
プライベートエクイティのキャリア
プライベートエクイティのキャリアは、一般的に以下のようなステップで進んでいきます。
アナリスト/アソシエイト
プライベートエクイティのキャリアのスタートは、アナリストまたはアソシエイトのポジションです。主な業務は、デューデリジェンス、企業評価、投資先のスクリーニングなどです。
ヴァイスプレジデント
アソシエイトの後、ヴァイスプレジデントに昇進することがあります。ヴァイスプレジデントの業務は、投資先の選定や交渉、デューデリジェンスの監督、ポートフォリオ企業の管理などが含まれます。
ディレクター/パートナー
ディレクターやパートナーに昇進することも可能です。彼らの主な業務は、ファンドの運営、戦略的な投資決定、投資先の経営戦略の策定などです。パートナーは、ファンドのオーナーまたはマネージングディレクターの役割を果たすことが多いです。
マネージングディレクター
最高位のポジションは、マネージングディレクターです。彼らの主な業務は、ファンドの運営、投資戦略の策定、投資先の経営戦略の策定、ファンドの調達などです。
プライベートエクイティのキャリアは、競争が激しいことが一般的であり、高いスキルや優れた実績が求められます。また、長時間労働やストレスの多い環境であることが多く、キャリアアップに伴って責任やストレスも増えることがあります。しかし、プライベートエクイティの業界では、高い給与やインセンティブが支払われることが知られています。
プライベートエクイティの用語
プライベートエクイティ：非公開の企業に出資することで、その企業の経営に参画する投資手法のこと。
バイアウト：プライベートエクイティが、公開企業から株式を買い取って非公開企業化すること。
バリュエーション：企業の評価額を算定すること。プライベートエクイティが投資する際には、バリュエーションを基に投資額を決定する。
デューデリジェンス：投資対象企業の財務諸表、法的文書、マーケティング戦略、技術開発などを詳しく調査すること。
レバレッジド・バイアウト：多額の借入金を利用して、バイアウト対象企業を取得すること。レバレッジド・バイアウトは高リスク・高リターンの投資手法である。
エグジット：プライベートエクイティが投資した企業を売却すること。エグジットによって、投資元本に対するリターンを実現する。
キャピタル・コミットメント：プライベートエクイティファンドにおいて、出資者が投資する金額を約束すること。
キャリード・インタレスト：プライベートエクイティファンドの運営会社が、ファンドの利益を得るために投資に関与すること。運営会社が出資者と同様に、投資収益の一部を受け取ることができる。
資産運用会社の純資産総額ランキング
2021年3月末時点での、日本の資産運用会社の純資産総額ランキングは以下の通りです。
- 三菱UFJ国際投信（2兆5,053億円）
- ブラックロック・ジャパン（2兆1,691億円）
- ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（1兆5,944億円）
- 野村アセットマネジメント（1兆2,054億円）
- 三菱UFJ信託銀行（1兆1,070億円）
- 大和証券投信投資顧問（1兆717億円）
- 日興アセットマネジメント（1兆7,068億円）
- インベスコ・ジャパン（1兆4,802億円）
- ノーティス・グローバル・アセット・マネジメント（1兆1,676億円）
- アセットマネジメントワン（9,526億円）
PEファンド一覧
カーライル・グループ – 1967年に設立されたアメリカのプライベートエクイティファンドマネージャーで、投資先は主に北米、欧州、アジアなどの地域にあります。主に企業再編・M&Aや不動産、インフラなどの投資を行っています。
インテグラル – 2005年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーで、日本の中小企業に投資しています。主に成長期や事業承継支援などの分野に投資しています。
ベインキャピタル – 1984年に設立されたアメリカのプライベートエクイティファンドマネージャーで、世界中に投資先を持っています。主に企業再編・M&Aや不動産、インフラなどの分野に投資しています。
リサ・パートナーズ – 2005年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーで、日本の中小企業に投資しています。主にMBOなどの分野に投資しています。
ジェイウィルパートナーズ – 2006年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーで、日本の中小企業に投資しています。主にMBOや事業承継支援などの分野に投資しています。
地域経済活性化支援機構(REVIC) – 日本の政府系プライベートエクイティファンドマネージャーで、地方創生や中小企業支援を目的に、日本国内の企業に投資しています。
サーベラス・グループ – 1992年に設立されたアメリカのプライベートエクイティファンドマネージャーで、不良債権や企業再編・M&Aなどの分野に投資しています。
エンデバー・ユナイテッド – 2007年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に日本の中小企業に投資しています。主に成長期や事業承継支援などの分野に投資しています。
RHJインターナショナル -ベルギーに拠点を置く投資会社であり、ヨーロッパ、アジア、アメリカで産業および金融企業の買収と管理に重点を置いています。同社は1824年に創業し、当初はパリ銀行として知られていました。 企業再生やM&Aを通じて、企業価値の向上や事業拡大を促進することを目的としています。
ローンスター・グループ – 1995年に設立されたアメリカのプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に不良債権や不動産、企業再編・M&Aなどの分野に投資しています。
ユニゾンキャピタル – 2003年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に日本の中小企業に投資しています。主に成長期やMBO、事業承継支援などの分野に投資しています。
CVCキャピタル・パートナーズ – 1981年に設立されたイギリスのプライベートエクイティファンドマネージャーで、世界中に投資先を持っています。主に企業再編・M&Aや不動産、スポーツビジネスなどの分野に投資しています。
KKR(コールバーグ・クラビス・ロバーツ) – 1976年に設立されたアメリカのプライベートエクイティファンドマネージャーで、世界中に投資先を持っています。主に企業再編・M&Aや不動産、インフラなどの分野に投資しています。
シティック・キャピタル・パートナーズ – 1995年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に日本の中小企業に投資しています。主にMBO、事業承継支援、再生支援などの分野に投資しています。
日本産業パートナーズ – 1997年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に日本の中小企業に投資しています。主に成長期、MBO、事業承継支援などの分野に投資しています。
J-STAR – 2006年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に日本の中小企業に投資しています。主に成長期、MBO、事業承継支援、再生支援などの分野に投資しています。
アント・キャピタル・パートナーズ – 1999年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーです。主に日本の中堅・中小企業に投資を行っており、成長期、MBO、事業承継支援、再生支援などの分野に投資しています。また、不動産、バイオテクノロジー、IT、エネルギーなどの分野にも投資を行っており、幅広い投資活動を展開しています。同社は、日本の中堅・中小企業に対して、資金調達やM&A、経営戦略の提供など、積極的な支援を行い、事業の成長を促進しています。主な投資先には、ライフネット生命保険、天竜製菓などがあります。
MBKパートナーズ – 2005年に設立された韓国のプライベートエクイティファンドマネージャーで、アジア地域に投資先を持っています。主に企業再編・M&Aや不動産、インフラなどの分野に投資しています。
オリンパスキャピタル – 2000年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に日本の中小企業に投資しています。主にMBO、事業承継支援、再生支援などの分野に投資しています。
ペルミラ・アドバイザーズ – 1984年に設立されたイギリスのプライベートエクイティファンドマネージャーで、世界中に投資先を持っています。主に企業再編・M&Aや不動産、小売・消費財などの分野に投資しています。
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ – 1997年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に日本の中小企業に投資しています。主に成長期やMBO、事業承継支援などの分野に投資しています。
WISE PARTNERS(ワイズパートナーズ) – 2007年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に日本の中小企業に投資しています。主に成長期、MBO、事業承継支援、再生支援などの分野に投資しています。
アドバンテッジパートナーズLLP – 1997年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に日本の中小企業に投資しています。主に成長期、MBO、事業承継支援、再生支援などの分野に投資しています。
ACA(Asian Capital Alliance) – 1999年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーで、アジア地域に投資先を持っています。主に成長期、MBO、事業承継支援などの分野に投資しています。
ポラリス･キャピタル・グループ – 2000年に設立されたアジアを中心に投資を行うプライベートエクイティファンドマネージャーです。主にテクノロジー、ヘルスケア、消費財、金融などの分野に投資しています。ポラリス･キャピタル・グループは、中国とアジア地域における投資を得意としており、特に中国においては、ポラリス･ヴァージン･キャピタル、ポラリス･ライトハウス･キャピタル、ポラリス･リニアル･キャピタルなどの子会社を通じて、テクノロジー企業に積極的に投資しています。また、ポラリス･キャピタル・グループは、日本にも投資を行っており、2017年には、日本のコスメティックス企業であるTHREEの株式を取得するなど、日本の企業に対する投資活動も活発化しています。
ブラックストーン・グループ – 1985年に設立されたアメリカのプライベートエクイティファンドマネージャーで、世界中に投資先を持っています。主に不動産、企業再編・M&A、ヘッジファンドなどの分野に投資しています。
カレイド・ホールディングス – 2014年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に日本の中小企業に投資しています。主に成長期、MBO、事業承継支援、再生支援などの分野に投資しています。
ティーキャピタルパートナーズ(旧称:東京海上キャピタル) – 2000年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に日本の中小企業に投資しています。主に成長期、MBO、事業承継支援、再生支援などの分野に投資しています。
CLSAキャピタルパートナーズ – 1986年に設立された香港のプライベートエクイティファンドマネージャーで、アジア地域に投資先を持っています。主に不動産、小売・消費財、インフラなどの分野に投資しています。
TPGキャピタル – 1992年に設立されたアメリカのプライベートエクイティファンドマネージャーで、世界中に投資先を持っています。主に企業再編・M&Aや不動産、小売・消費財などの分野に投資しています。
丸の内キャピタル – 2000年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に日本の中小企業に投資しています。主に成長期、MBO、事業承継支援、再生支援などの分野に投資しています。
ライジング・ジャパン・エクイティ – 2006年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に日本の中小企業に投資しています。主に成長期、MBO、事業承継支援、再生支援などの分野に投資しています。
アドベント・インターナショナル・コーポレーション – 1984年に設立されたアメリカのプライベートエクイティファンドマネージャーで、世界中に投資先を持っています。主に企業再編・M&Aや不動産、小売・消費財などの分野に投資しています。
アポロ・マネジメント・エルピー – 1990年に設立されたアメリカのプライベートエクイティファンドマネージャーで、世界中に投資先を持っています。主に企業再編・M&Aや不動産、小売・消費財などの分野に投資しています。
アメリカン・キャピタル・リミテッド – 1986年に設立されたアメリカのプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に中小企業に投資しています。主にMBO、事業承継支援、再生支援などの分野に投資しています。
パインブリッジ・インベストメンツ – 1997年に設立されたアメリカのプライベートエクイティファンドマネージャーで、世界中に投資先を持っています。主に不動産、企業再編・M&Aなどの分野に投資しています。
エイパックス・パートナーズ・エルエルピー – 2007年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に日本の中小企業に投資しています。主に成長期、MBO、事業承継支援、再生支援などの分野に投資しています。
オークツリー・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド・エルピー – 1995年に設立されたアメリカのプライベートエクイティファンドマネージャーで、日本に投資先を持っています。主に不動産、企業再編・M&A、ヘッジファンドなどの分野に投資しています。
ジェネラル・アトランティック・エルエルシー – 1980年に設立されたアメリカのプライベートエクイティファンドマネージャーで、世界中に投資先を持っています。主に企業再編・M&Aや不動産、小売・
シルバーレイク・パートナーズ・エルエルシー – 1999年に設立されたアメリカのプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に情報技術関連企業に投資しています。主な投資先にはデルやエグザビア、アリババグループなどがあります。
テラファーマ・キャピタル・パートナーズ – 2006年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に医療関連企業に投資しています。主な投資先にはオルガノン、メドレックス、アクセルスバイオなどがあります。
フォートレス・インベストメント・グループ – 1998年に設立されたアメリカのプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に不動産や債権投資、企業再編・M&Aなどの分野に投資しています。主な投資先にはスプリント、ファニーメイ、ワンヴァンガードなどがあります。
プラチナム・インベストメント・マネージメント – 2004年に設立されたアジアを中心に投資を行うプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に不動産、小売・消費財、金融などの分野に投資しています。
プロビデンス・エクイティ・パートナーズ – 1989年に設立されたアメリカのプライベートエクイティファンドマネージャーで、世界中に投資先を持っています。主に企業再編・M&Aや不動産、小売・消費財などの分野に投資しています。
ニューホライズンキャピタル – 1999年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に成長期、MBO、事業承継支援、再生支援などの分野に投資しています。
グロースポイント・エクイティ ＬＬＰ – 2008年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーです。主に日本の中小企業に投資しており、成長期、MBO、事業承継支援、再生支援などの分野に投資しています。同社は、中小企業に対する長期投資を行い、事業成長を支援することを目的としています。主な投資先には、中小企業の不動産賃貸事業を展開するコンパル、山崎産業の食品事業などがあります。また、同社は、ベンチャーキャピタルファンドの運用も行っており、スタートアップ企業に対しても投資を行っています。
雄渾キャピタル・パートナーズ – 2010年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に成長期、MBO、事業承継支援、再生支援などの分野に投資しています。主な投資先にはニチハ、三菱食品などがあります。
ルネッサンスキャピタルグループ – 1993年に設立されたアメリカのプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に不動産や債権投資、企業再編・M&Aなどの分野に投資しています。主な投資先にはキャピタルワン、ラッセルインベストメントグループなどがあります。
ロングリーチグループ – 2003年に設立された日本のプライベートエクイティファンドマネージャーで、主に日本の中堅・中小企業に投資しています。主に成長期、MBO、事業承継支援、再生支援などの分野に投資しています。主な投資先にはアルテック、明治安田生命保険などがあります。
PEファンド関連団体
日本プライベートエクイティ協会（Japan Private Equity Association, JPEA）：日本のプライベートエクイティ業界の自主規制団体で、会員企業の情報共有や研究などを行っています。
全国中小企業診断士協会（Japan Association of Small Business Studies）：日本の中小企業支援団体で、中小企業の資金調達や経営改善などを支援しています。
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