金融企画職の転職

Table of contents

金融機関の企画職の業務内容
銀行の企画職への転職
金融機関の企画職への転職
金融機関の企画職からの転職
金融機関の企画職の年収
金融機関の企画職のキャリア

金融機関の企画職の業務内容

銀行の企画職には、以下のような種類があります。

1.戦略企画
銀行全体の戦略を策定する仕事で、市場分析や競合分析などを行い、将来の成長戦略を立案します。

2.事業企画
新規事業の企画・立ち上げや既存事業の改善策の検討などを行います。市場動向や顧客ニーズに応じたサービスの企画・開発にも関わります。

3.リスク管理企画
リスクマネジメントに関する企画・戦略の策定を担当します。金融商品のリスク評価やリスク対策のための規則・ルールの策定などが含まれます。

4.マーケティング企画
商品やサービスの販売戦略を策定し、そのプロモーション活動を企画・実施します。市場調査や競合分析などに基づき、商品・サービスのブランディングや広告の企画を行います。

5.経営企画
経営全般に関する企画・戦略を策定し、業績の改善や成長戦略の立案などに携わります。財務・会計・人事など、企業の様々な領域に関する業務を統括することもあります。

以上が、銀行の企画職の代表的な種類です。ただし、銀行によっては職名や業務内容が異なる場合がありますので、具体的な職種名を確認することが重要です。

証券会社の企画の種類
証券会社の企画には、以下のような種類があります。

1.戦略企画
証券会社全体の戦略を策定し、将来の事業拡大や業績向上のための戦略的な方針を決定する仕事です。市場分析や競合分析、顧客ニーズの把握などを通じて、事業の将来像を描きます。

2.商品企画
証券会社が取り扱う金融商品の企画・開発を担当します。市場のトレンドや顧客ニーズを分析し、新しい金融商品のアイデアを出したり、既存商品の改良案を考えたりします。

3.マーケティング企画
商品やサービスのマーケティング戦略を策定する仕事です。ターゲットとする顧客層の分析、プロモーションや広告の企画、営業戦略の策定などを行います。

4.リスク管理企画
証券会社が取り扱う金融商品のリスク評価やリスク管理に関する企画・戦略を策定します。特に、市場動向の変化に対応したリスク管理体制の確立が求められます。

以上が、証券会社の企画職の代表的な種類です。ただし、証券会社によっては職名や業務内容が異なる場合がありますので、具体的な職種名を確認することが重要です。

保険会社の企画の種類
保険会社の企画には、以下のような種類があります。

1.事業企画
新規事業の企画・立ち上げや既存事業の改善策の検討などを行います。市場動向や顧客ニーズに応じた商品・サービスの企画・開発にも関わります。

2.商品企画
保険商品の企画・開発を担当します。市場のトレンドや顧客ニーズを分析し、新しい保険商品のアイデアを出したり、既存商品の改良案を考えたりします。

4.リスク管理企画
保険会社が保有するリスクに関する企画・戦略の策定を担当します。保険商品のリスク評価やリスク対策のための規則・ルールの策定などが含まれます。

以上が、保険会社の企画職の代表的な種類です。ただし、保険会社によっては職名や業務内容が異なる場合がありますので、具体的な職種名を確認することが重要です。

銀行の企画職は、銀行がどのように事業を進め、成長するかについて戦略を策定し、実行する責任があります。具体的には、以下のような業務が含まれます。

1.戦略策定：銀行の長期的な戦略を策定することが求められます。市場分析、競合分析、顧客動向分析などの情報をもとに、銀行が今後どのような事業展開を行うべきかを検討します。

2.新商品・サービスの企画：市場のニーズを分析し、銀行の商品・サービスのラインナップを拡充するための提案を行います。また、既存商品・サービスの改善・強化案を考え、実行します。

3.プロジェクトマネジメント：銀行の新規事業展開に関するプロジェクトをマネジメントします。プロジェクトの目標設定、進捗管理、課題解決などを担当します。

4.経営情報の収集・分析：銀行が適切な経営判断を行うために必要な経営情報を収集し、分析することが求められます。収集した情報をもとに、銀行の経営方針を策定します。

5.部門間連携：銀行の各部署との調整や連携が必要です。商品企画、営業、マーケティング、IT、リスク管理などの関連部署と密に連携し、銀行全体の戦略の実行にあたります。

銀行の企画職は、幅広い業務に携わります。銀行の事業に関する高い知識や経験が求められるため、経験者や専門知識を持った人材が多く活躍しています。

証券会社の企画職の仕事
証券会社の企画職は、証券会社がどのように事業を展開し、成長するかについての戦略を策定し、実行する役割を担っています。具体的な業務内容は以下の通りです。

1.戦略策定：証券会社の長期的な戦略を策定します。市場調査や競合分析、顧客ニーズ分析などを行い、証券会社が今後どのような事業展開を行うべきかを検討します。

2.新商品・サービスの企画：市場のニーズを分析し、証券会社の商品・サービスのラインナップを拡充するための提案を行います。また、既存商品・サービスの改善・強化案を考え、実行します。

3.プロジェクトマネジメント：証券会社の新規事業展開に関するプロジェクトをマネジメントします。プロジェクトの目標設定、進捗管理、課題解決などを担当します。

4.経営情報の収集・分析：証券会社が適切な経営判断を行うために必要な経営情報を収集し、分析することが求められます。収集した情報をもとに、証券会社の経営方針を策定します。

5.部門間連携：商品企画、営業、マーケティング、IT、リスク管理などの関連部署と密に連携し、証券会社全体の戦略の実行にあたります。

6.法令関連の業務：金融商品取引法や証券取引法などの法令に関する情報収集や対応が求められます。また、内部統制やリスク管理についての業務も担当します。

証券会社の企画職は、幅広い業務に携わります。証券市場の動向や金融商品の知識が求められるため、経験者や専門知識を持った人材が多く活躍しています。また、グローバル展開を目指す証券会社では、英語力が求められる場合もあります。

銀行の企画職への転職

銀行の企画職に転職する場合、以下のようなポイントに注意すると良いでしょう。

1.銀行の事業に関する知識の習得：銀行の事業内容や金融商品についての知識を習得することが重要です。銀行業界においては、法律や規制が非常に厳しいため、これらについても理解する必要があります。関連書籍の読書や、オンラインコース、研修などを通じて学習しましょう。

2.企画職の経験やスキルの習得：銀行の企画職においては、戦略策定やプロジェクトマネジメント、経営情報の収集・分析などのスキルが必要です。従来の職務でこれらのスキルを磨いている場合もありますが、不足している場合には、別途セミナーなどに参加することで、習得することができます。

3.ネットワークの構築：銀行の人事担当者や、業界に詳しい人たちとのコミュニケーションを積極的に取ることで、銀行の企画職につながる情報を得ることができます。SNSなどを活用して、業界の情報収集や情報発信を行うことも有効です。

4.転職エージェントの活用：銀行の求人情報は、転職エージェントを通じても入手できます。転職エージェントは、求職者の希望やスキルに応じた求人情報を提供してくれるため、転職活動の効率化につながります。

以上のようなポイントを踏まえ、転職活動を進めることが重要です。また、転職には時間がかかる場合があるため、諦めずに地道に活動を続けることが大切です。

金融機関の企画職への転職

金融機関の企画職に転職するためには、以下のステップを踏むことが重要です。

必要なスキルや知識を身につける
金融機関の企画職は、戦略的な視点でビジネスを分析し、企画・提案する仕事です。そのため、ビジネスの基本的な知識や経営学、財務諸表の読解力、数理統計の知識が必要となります。また、ビジネス英語力やプレゼンテーション能力も求められます。これらのスキルや知識を身につけるために、MBAや金融機関の研修プログラムなどの学習機会を利用することをおすすめします。

職務経歴書や履歴書を作成する
金融機関の企画職に応募するためには、職務経歴書や履歴書を作成する必要があります。これらの書類には、自己PRや職務経歴、スキルや資格、アピールポイントなどを記載することが重要です。また、金融機関の企画職に求められるスキルや知識、経験を的確にアピールすることも大切です。

採用情報を収集する
金融機関の企画職に応募する前に、転職情報サイトや企業の公式サイトなどから、採用情報を収集することが重要です。求人募集の内容や募集条件、採用プロセスなどを把握することで、自己PRのアピールポイントや面接での質問に備えることができます。

ネットワークを活用する
金融機関の企画職に転職するためには、業界内でのネットワークを広げることが有効です。LinkedInなどのビジネスSNSや、業界団体のイベントやセミナーに参加することで、金融業界の情報収集や、転職先の情報を得ることができます。

面接に備える
金融機関の企画職に応募する際には、面接でのアピールポイントや自己PRの準備が重要です。面接で求められるスキルや経験についての具体的な質問に備えて、自己PRや職務経歴をしっかりと把握しておくことが大切です。また、業界動向や同業他社の情報を把握し、その企業にどのような価値を提供できるかを具体的に伝えることが求められます。さらに、面接官の質問に対して冷静に考え、明確な回答をすることが大切です。

職場の雰囲気や文化を理解する
転職先の金融機関の企画職に就く前に、職場の雰囲気や文化を理解することも重要です。自分が働きやすい職場かどうかを判断するために、業界内の人脈や、従業員の声を聞いてみることもおすすめです。また、企業のウェブサイトやSNSをチェックし、企業理念やビジョン、事業戦略などを理解することも大切です。
以上のように、金融機関の企画職に転職するためには、自己のスキルや知識を磨くこと、採用情報を収集すること、ネットワークを広げること、面接に備えること、職場の雰囲気や文化を理解することが必要です。これらの準備をしっかりと行い、自己の価値を最大限にアピールすることで、金融機関の企画職に転職することができるでしょう。

金融機関の企画職からの転職

金融機関の企画職から転職する場合、以下のステップを踏むことが重要です。

転職先を決定する
転職先を決める際には、自分が興味を持っている業界や職種を選ぶことが大切です。また、自分が持っているスキルや経験を活かせる職種や、キャリアアップが見込める企業を探すことも重要です。求人情報サイトや転職エージェントを活用し、自分に合った転職先を見つけることが必要です。

必要なスキルや資格を身につける
転職先で求められるスキルや資格を身につけることが重要です。例えば、IT業界であればプログラミングのスキルやWeb開発の知識、マーケティング業界であればSEOやSNS広告の知識が必要となる場合があります。自分の目指す職種で求められるスキルや資格を調べ、習得するための勉強や資格取得を行うことが必要です。

職務経歴書や履歴書を作成する
転職先に応募するためには、職務経歴書や履歴書を作成する必要があります。これらの書類には、自己PRや職務経歴、スキルや資格、アピールポイントなどを記載することが重要です。金融機関の企画職で培ったスキルや経験を、転職先に求められるスキルや経験との共通点を意識しながらアピールすることが大切です。

採用情報を収集する
転職先の採用情報を収集することが重要です。転職情報サイトや企業の公式サイトなどから、求人募集の内容や募集条件、採用プロセスなどを把握することで、自己PRのアピールポイントや面接での質問に備えることができます。

面接に備える
転職先の面接で求められるスキルや経験についての具体的な質問に備えて、自己PRや職

続いて書いて
務経歴をしっかりと把握しておくことが大切です。また、業界動向や転職先企業のビジョン、事業戦略などについても理解しておくことが必要です。面接官からの質問に対しては、冷静に考えて明確な回答をすることが求められます。

自己分析を行う
転職を考える際には、自己分析を行うことが重要です。自分が興味を持っていることや得意なこと、これまでのキャリアで培ってきたスキルや経験などを把握し、自分自身の強みや弱みを分析することが必要です。自己分析を行うことで、自分に合った転職先を選ぶことができます。

ネットワークを広げる
転職活動では、業界内でのネットワークを広げることが有効です。LinkedInなどのビジネスSNSや、業界団体のイベントやセミナーに参加することで、業界内の人脈を広げることができます。また、転職エージェントを利用することで、求人情報や転職のアドバイスを受けることができます。

転職先でのキャリアプランを考える
転職先でのキャリアプランを考えることが重要です。転職後の目標やキャリアアップの方向性を明確にすることで、自分自身の成長を促し、やりがいを持って働くことができます。また、転職先の企業のビジョンや事業戦略を理解し、自分がその中でどのような役割を果たせるかを考えることも重要です。

以上のように、金融機関の企画職から転職するためには、自分自身のスキルや経験を分析し、自己PRをしっかりと行うこと、求人情報や採用プロセスを把握すること、面接に備えること、自己分析やキャリアプランを考えることが必要です。また、業界内の人脈や転職エージェントを利用することで、より効果的な転職活動ができます。

金融機関の企画職の年収

金融機関の企画職の年収は、経験年数や業界内での地位、勤務地などによって異なりますが、一般的には500万円から1000万円程度が相場とされています。

新卒で金融機関の企画職に就職した場合、年収は400万円前後からスタートすることが一般的です。経験を積み、数年後には600万円から800万円程度まで上昇することが期待されます。さらに上級の企画職や管理職に昇進すると、1000万円を超える年収を得ることができる場合があります。

ただし、業界内での地位や経験年数、担当する業務の内容などによっては、これらの年収相場から大きく外れることもあります。また、勤務地によっても年収に差が生じるため、地方と都市部では年収が異なる場合があります。

以上のように、金融機関の企画職の年収は、経験や地位、業務内容や勤務地などによって異なりますが、一般的には500万円から1000万円程度が相場とされています。

金融機関の企画職のキャリア

金融機関の企画職は、戦略立案や業務改善など、企業全体の戦略に関する重要なポジションです。そのため、キャリアアップには、以下のようなポイントが重要となります。

スキルアップを行う
企画職である以上、ビジネス戦略やマーケティング戦略、財務戦略などの分野において幅広い知識が必要です。また、ビジネスモデルやアナリティクス、データサイエンスなどのスキルも求められます。これらのスキルを習得し、ビジネスや市場のトレンドを常に把握することで、企画職としてのキャリアアップが可能となります。

組織内での地位を高める
組織内での地位を高めることもキャリアアップにつながります。自らの提案や企画が組織の業績に貢献することで、組織内での評価を高めることができます。また、他部署との連携やコミュニケーションを図り、組織全体の視野を持つことも重要です。

経験を積む
金融機関の企画職で経験を積むこともキャリアアップにつながります。企画職においては、ビジネス戦略、マーケティング戦略、財務戦略など、企業全体の戦略に関する幅広い知識が求められます。また、プロジェクトマネジメントや業務改善、リスクマネジメントなどの経験を積むことで、企画職としてのスキルやキャリアアップにつながります。

グローバルな視野を持つ
グローバルな視野を持つこともキャリアアップにつながります。金融機関はグローバルにビジネスを展開しているため、海外でのビジネスやマーケットのトレンドにも精通していることが求められます。海外出向や海外事業のマネジメントなど、グローバルな経験を積むことで、企画職としてのキャリアアップにつながることがあります。

マネジメントスキルを磨く
企画職は、組織内で戦略的な役割を担うことが多く、部下や関係者との協業が必要です。マネジメントスキルを磨くことで、部下や関係者とのコミュニケーションを円滑にし、プロジェクトや業務の効率化につながります。また、組織の方針やビジョンを明確に伝えることで、組織の目標達成に貢献することができます。

転職を検討する
金融機関の企画職でキャリアアップを目指す場合、同じ企業内での昇進や異動、あるいは外部での転職が考えられます。異なる業界や分野に転職することで、より広い視野を持ち、スキルや経験の幅を広げることができます。また、新しい環境での業務によって、自分自身の成長を促すこともできます。

以上のように、金融機関の企画職でキャリアアップするためには、スキルアップや経験を積むこと、組織内での地位を高めること、グローバルな視野を持つこと、マネジメントスキルを磨くことなどが必要です。また、転職を検討することで、より高いポジションや給与を獲得することもできます。自分自身の目的やキャリアプランに合わせて、適切なキャリアアップ方法を選択することが重要です。